光伏行业最近动静挺大，政策一个接一个出来，像是要动真格的了。6月底把低价卖货算成违法，7月初又盯着地方招商乱象，还让14家光伏大厂签了不随便扩产的保证书。这阵仗可比以前大多了，连最难啃的地方招商问题都摆到台面上了。但咱们得想明白，光靠文件可解决不了产能多得像山一样的问题。
听说有家做硅料的大厂，仓库里堆的货够卖三个月。可流水线还在转，新厂房还在盖，这就像明明家里米缸都满出来了，还拼命往里头倒新米。西南那边水电便宜了，停产的厂子又开工；西北小厂也偷偷复产，搞得库存压力越来越大。现在全行业三分之二的机器都在睡大觉，可新建的产能居然还能再装两个大仓库！
政策想让龙头厂把别人家的烂摊子接过来，听着挺美。可谁愿意当冤大头啊？收购的钱谁出？收来的旧设备是砸了还是修？股权怎么分？这些问题比解乱麻还难。就像班里考试垫底的同学，总不能指望学霸花钱帮他们补课吧？更别说现在硅料价格涨只是大家觉得政策要来了，实际买货的人根本没多起来。
有些环节倒是可能先见效，比如玻璃和胶膜。这几个就像班里的乖学生，本来人就少好管理。但硅料这边可是坐着四十个差生，老师喊破嗓子也不一定管用。二级市场倒是先嗨起来了，可要是政策雷声大雨点小，股价还得摔回原地。就像过年放鞭炮，听着热闹，炸完地上只剩纸屑。
现在最尴尬的是，清库存要花的钱可能比挣的还多。把多余的厂子关掉？工人安置、设备报废都是钱。继续生产？仓库都快爆仓了。这就跟奶茶店打价格战似的，都知道该涨价，可谁先涨谁丢客人。光伏企业现在就像参加马拉松的选手，明明跑不动了，裁判却说必须坚持到终点。
那些等着抄底的投资者可得留神，别看现在硅料股涨得欢，万一是空欢喜呢？倒是做BC电池的厂子可能稳当点，毕竟技术摆在那儿。不过话说回来，你们觉得这次能管住扩产的冲动吗？看看那些还在建的新厂房，是不是像极了明知快考试还熬夜打游戏的学生？
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